Seite auswählen

DIENSTLEISTUNGEN

Diskretionäre Vermögensverwaltung

Wir bieten unseren Kunden eine individuelle Vermögensverwaltung an, um an den Anlagechancen der Kapitalmärkte zu partizipieren. Bei diesem Service müssen sich Kunden nicht um die täglichen Anlageentscheidungen und die Umsetzung im Depot kümmern. In einem ersten Schritt besprechen wir mit Ihnen, dem Kunden, Ihre Anlageziele und -bedürfnisse. Wir verständigen uns dann mit Ihnen auf eine Anlagestrategie und besprechen diese mit Ihnen fortlaufend.

Wir glauben an eine klare, konsequente und langfristig überzeugende Anlagestrategie. Da wir nur eine ausgewählte Anzahl von Mandanten betreuen, kann ein individueller Anlageansatz gewährleistet werden. Sofern gewünscht, kann die Umsetzung der Anlageentscheidung auch delegiert werden.

Anlageberatung

Als Unabhängiger Vermögensverwalter können wir Ihnen, unserem Kunden, eine freie und autonome Anlageberatung offerieren, die Ihren Anlagezielen, Ihrem Zeithorizont und Ihrer Risikobereitschaft entspricht. Gleichzeitig profitieren wir von dem Netzwerk, das wir mit ausgewählten Depotbanken und Fondsgesellschaften unterhalten. Wir glauben, dass eine persönliche Anlageberatung über die Auswahl von Wertpapieren und die Erstellung einer individuellen Asset Allokation hinausgeht. Die persönliche Anlageberatung beinhaltet auch das Begleiten und Führen des Kunden durch die immer komplexer werdende Investmentwelt.

Ganzheitliche Beratung

Ganzheitliche Beratung beinhaltet Bereiche, die über die Vermögensverwaltung und Anlageberatung hinausgehen. Die ganzheitliche Beratung beginnt mit der Auswahl einer Depotbank und dem Aushandeln von kundenfreundlichen Gebühren, beinhaltet die Übersicht und Konsolidierung von verschiedenen Bankkonten inklusive nicht-liquiden Vermögen, wie Immobilien und Beteiligungen an operativen Gesellschaften und erstreckt sich hin zur Pensions- und Nachlassplanung.