Wir sehen uns als der vertraute Berater und Partner unserer geschätzten Kundschaft. Wir beraten und begleiten unsere Kunden, wenn sie über ihre Anlagen und Vermögen Entscheidungen treffen. Die Kundenbedürfnisse und -wünsche sind immer der Kern unserer Gedanken und Tätigkeiten. Da wir vollkommen unabhängig von Banken, Fondsgesellschaften und Wertpapierhäusern sind, sind wir frei von potenziellen Interessenkonflikten und können uns ganz auf unsere Kunden konzentrieren.

Der Nutzen und das Wohl des Kunden sind unser Nutzen und Wohl.

In der heutigen Welt gibt es mehr Fondszertifikate als einzelne Wertpapiere. Das Internet bietet dem Anleger mehr Markt- und Anlagemeinungen als Investment Modelle und -Strategien zur Auswahl stehen. Zuletzt treten künstliche Intelligenz und Robo-Berater neben traditionellen Anlageberatern auf.

Wir stehen hinter einem klaren, konsequenten und langfristig überzeugenden Asset Allokation Anlagekonzept. Die vereinbarte und individuelle Anlagestrategie implementieren wir für Sie konsequent und verständlich. Dabei achten wir auf eine kostengünstige Umsetzung der Anlageideen.

Independent Swiss Value Partners AG ist ein Mitglied der Swiss Association for Quality (SAQ). Alle Kundenberater sind von der SAQ zertifiziert als Certified Wealth Management Advisor CWMA. SAQ bestätigt mit der Zertifizierung, dass alle Kundenberater die Fähigkeiten und Kompetenzen besitzen Kunden in den Bereichen Vermögensverwaltung, Wealth Management, Private Banking, spezialisierte Anlageberatung, Verwaltungsmandate sowie Kunden mit grossen Vermögen zu beraten.

Der Managing Partner der Independent Swiss Value Partners AG, Harald Scherer, ist ein Mitglied des Verbands Schweizerischer Vermögensverwalter (VSV). Im VSV vereinen sich unabhängige Vermögensverwalter, die sich einer professionellen, seriösen und qualitativ hochstehenden Vermögensverwaltung verpflichten.

Die Independent Swiss Value Partners AG wird von der AOOS als FINMA lizensierte Aufsichtsbehörde beaufsichtigt und von der AML Revisions AG geprüft.

Als vertraute Berater verpflichten wir uns zu einer offenen, klaren, verständlichen und verantwortlichen Kommunikation sowie Beratungs- und Anlageprozess.

Die Honorare, die wir mit Ihnen vereinbaren, sind unkompliziert, offen und einfach nachzuvollziehen. Dasselbe gilt für die Gebühren, die wir für Sie mit den Depotbanken vereinbaren.

Wir stehen hinter vorbildlichen Geschäftsmethoden und regulatorischen Standards, die nicht nur zeitgemäss sind, sondern auch in die Zukunft schauen, da wir glauben, dass diese Art der Geschäftstätigkeit zum Nutzen unserer Kunden ist.

Die Verantwortung zur nachhaltigen und sozialen Unternehmensführung ist nicht neu. Bereits das Deutsche Grundgesetz von 1949 sagt im Artikel 14 (2) «Eigentum verpflichtet».

Für die Erreichung einer CO2 neutrale Geschäftstätigkeit arbeiten wir mit der Stiftung myclimate The Climate Protection Partnership zusammen, um vor allem die durch Flüge verursachten Emissionen zu kompensieren.